王道士伏法，村民额手相庆，困扰一年有余的妖妇摄魂流言终于销声匿迹。但他所说南京修建中山陵一事并非虚妄，中山陵是孙文生前在紫金山给自己定下的陵寝，孙文逝世后，南京国民政府就紧锣密鼓地营造起来。中山陵完工后，孙文的灵柩通过水路由北京运至南京，历经四年才得以长眠于紫金山。这一事件，无形之中向国人宣示了南京国民政府才是正统的国民政府。
孙文逝世之前，北洋军阀奉系首领张作霖击败布衣将军进京组阁，任陆海军大元帅，成为民国实际上的最高统治者。南京国民政府蒋介石联合布衣将军北伐，张作霖被迫议和。议和正在进行中，张作霖却被日本关东军炸死，其子张学良执掌东北，是为张少帅。张少帅面对虎视眈眈的日本关东军，不敢硬抗，易帜服从南京国民政府领导，南北之争终于偃旗息鼓。东北易帜后，东北军入关帮助蒋介石打赢北伐战争中的关键一仗中原大战，蒋介石一举统一全国，转而腾出手来对付共产党。然而，日本人窥视东北由来已久，早在庚子年间，就以各种借口潜入中国关内腹地，将中国的矿产资源、军事据点、河流走向、山脉走势、行政区划，画成地图呈现给天皇，在这张地图上就已把东北列为“日本关东州”，将中国作为“保护”国，东北易帜也未能阻止日本关东军侵略东三省的狼子野心。
一九三一年九月十八日夜，月近半圆，疏星点点，蒋介石拄着拐杖，登上停泊在长江上的永绥号兵舰。这是一艘江南兵工厂所造的川江炮舰，装备着日本大口径舰炮，蒋介石对它寄予厚望，兵舰开到赣江上，一炮打到共军老巢赣州不成问题。可他万万没有想到，舰上这一夜，日本关东军入侵东北，关东一夜失地千里，打乱了他所有的军事部署。张少帅选择不抵抗，置家仇国恨于不顾，将东北三省拱手让给日本人，引起全国人民声讨，不得不引咎辞职，跑到上海养病。没想刚住进皋兰路一号的张公馆，就在门口发现一颗手手雷，手雷下还压着一张纸条，上写：余惊闻将军与蒋公达成的不抵抗方针，致使半月之间辽、吉大片国土沦入敌手，国人痛心疾首，尔有何脸潜入上海？余料想尔一出此门必遭上海民众痛殴，故余奉劝将军：回去东北，和日本人开战，倘若无有决战之信心，或可回东北自行了断，向全国人民谢罪。既无奋起抗战之心，又无以死谢罪之魄，可变卖家产，援助关外的部队。如若不听，我的斧头不认人。张少帅一看，认得是斧头帮王九光的手书，这一惊非同小可。王九光早年追随孙文参加“二次革命”，是个铮铮铁骨的志士，九光所书的每一条，他都做不到，惶惶然如丧家之犬，当夜潜往别处躲藏。
日寇侵占东北，国民政府不抵抗，激起全国人民义愤。上海码头工人率先举行反日大罢工，罢工持续了好几天，半个上海都瘫痪了。赵大祥车行日渐没落，老蔡得闲出门溜达。赵大来找祥海商量，这样下去的话，车行恐怕要倒闭，刚才救国会来人，要老板们捐钱出力，车行生意每况日下，哪里有钱可捐？要不到年底就歇了租，将车行搬去“一街两坊”。时局动荡，同样影响到酒行，祥海也在为酒行的前景发愁，酒行最赚钱的是洋酒，现在也不让卖，照此情形下去，酒行也会难以为继。刚才救国会挨家挨户请求捐款，他正要找赵大商量，见赵大上门，便将捐款的打算告诉赵大：“现在世事艰难，做生意先维持着再说，救国救亡是当务之急。皮之不存，毛将焉附？我想将这两年的盈利全部捐给东北义勇军，你有意见吗？”赵大说：“完全没有意见。不做亡国奴的每一个中国人都应该尽一份自己微薄的力量。”祥海拿出一张银票：“那么，你亲自去麦特赫司脱路跑一趟。”就在这个时候，电话铃响了起来，包车户陈小姐打来电话，要老蔡赶快去北火车站接她回家。陈小姐已经半个月没有要车了，学校在暑假以后就没有开学，不知她去了哪里，这会儿突然要车，肯定有急事。
赵大拿过银票揣在怀里去隔壁药店找老蔡，药店老板娘曲眉丰颊，又好扯白倾谈，老蔡无事便喜欢往隔壁药店里跑。赵大来到药店，老蔡果然在药店里和老板娘闲聊，赵大叫过老蔡，吩咐老蔡赶快出车，陈小姐在北火车站要车。老蔡二话不说，回到车行，去墙上取下他那顶鸭舌帽戴上，拉起黄包车就要出门。伙计笑他那顶鸭舌帽只有陈小姐要车时才戴，老蔡头也不回拉起车就走，只半个时辰，老蔡就往北出租界到了华界闸北，来到北火车站。远远地就见一位金发女子在检票处木桩下绕来绕去。陈小姐具有一半俄罗斯血统，她的金发在阳光之下十分醒目，老蔡老远就看见了，认得是陈小姐，赶快跑过去，在路边停下，放下车杆，搀扶陈小姐上车，问陈小姐：“半个月不见你要车，学校都不开课，今日在火车站要车，是不是去了外地？”老蔡四五十岁，头发剃得很短，这让他显得年轻。皮肤黝黑，一张脱落了门牙的嘴笑起来戆戆的，让人感觉他的憨厚老实。每当他把陈小姐拉到目的地，擦去头上的汗，那嘴唇坚毅一瘪，陈小姐就会额外多给他赏钱。他身强力壮，不吸烟，不赌钱，百样陋习都无，身上有文人的气质，生活却迫使他当了人力车夫。他头上戴的不像别的车夫常戴的又破又脏的小毡帽，而是时髦的鸭舌帽，帽子是新的，身上的衣服整洁，且腿长步大，拉起车来车把不动腰间发力，因此非常的稳，跑起来没有多少响声。车辆拾掇如新，金属做的车把永远擦得锃亮，那些太太、小姐都喜欢坐他的车。陈小姐是工厂老板的宝贝女儿，在上海大学上学，陈家就在大马路上，家里给她在赵大祥车行包了车，由老蔡每天接送。老蔡平时话不多，一出陈小姐的车，话就多了起来，老蔡的嗓音很有磁性，赵大几次想要换下老蔡来帮忙打理店里的事，陈小姐都不肯，非要老蔡拉她不可。此时陈小姐答道：“告诉你，你会不相信，我去了南京。”
“果然是去了外地，我见你衣服是湿的，上海可没有下雨，一个女学生，跑去南京干吗？”
“我可不是一个人去的，我们去了上千人。”
“这么多人一起去南京干吗？”
“去请愿，要讨国民政府一个说法。”
“什么说法？”
“你一点也不关心国家大事，只知道埋头拉车，日本人侵占了东三省知不知道？”
“我知道。不要埋怨我只知埋头拉车，我都拉过工人纠察队头头呢！”
“拉过纠察队头头不稀奇，你每天在街上跑，什么样人没拉过？说不定还拉过刽子手呢！”
“刽子手我不会拉，倒是救过人一命。”
“人家是刽子手，你又不知道，你怎么不拉？救过谁？”