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也是在这年冬天，两个干瘦的老头，被带到南京城里住下。
他们来自南蟠国，也叫嘉莱王国。
但其实没有国王，只有两个大法师：水王与火王。
水王住在婆南山之东，火王住在婆南山之西，相传王不见王，两王相见便要发生大灾祸。
不仅南蟠国的部落信服他们，就连老挝、柬埔寨发生水旱灾害，都会请两位法师骑乘大象去祈福。
如今阮氏已灭，南蟠国也归顺朝廷，被设为隶属于广南省的南蟠军民府。各个部落的酋长，被原地任命为镇长，每个镇派一个汉人老师，搭草棚当学校传授知识。
这些汉人老师，都是长期跟阮氏做生意的商贾子弟。每家出一个识字的族人，前往南蟠府做村镇老师，就可以免除他们以往的罪行。
也不用传授什么高端知识，那里的土著还在结绳记事，教会小孩子说汉话、写汉字即可。这些会说汉话的孩子，长大之后可以任命为镇长——当地酋长属于推举制，还没发展到世袭的程度。
就连水王与火王，都不是世袭的。他们不许传位给儿子，只能从孙辈、侄子当中，挑选接班人进行培养。
永不相见的水火二王，如今不但见面了，还一路上成为朋友，互相之间进行法术交流。
一个叫若兰黑，六十多岁；一个叫若婆离，五十多岁。
“若”并非姓氏，而是尊称。
他们也带着随从住在众善寺，跟别国使者相比，穿着打扮都异常寒酸。
不过诸国使者并不鄙视，而且还大感兴趣，因为听说他们会法术。使者们陆续前来拜访，想知道他们的风俗，也想看看呼风唤雨的本事。
终于，在进宫面圣的前一天，二王坐在一起讨论未来。
若兰黑说道：“我跟中国通事交流了两个月，得知他们的许多事情。中国很强大，如果中国像大山，我们就像是山下的石头。中国朝廷的力量，会在我们土地上显露，我们的子孙也会变成中国人。”
“是这样的，你说得没错，”若婆离拿出烟斗，点燃烟丝说，“所以我们要跟着中国学，今后回去告知子民，最强大的神灵是天，皇帝是天的儿子降世。呼风唤雨的是龙王，我们祈雨退水是在沟通龙王。”
若兰黑说：“我们还应该确定其他神灵，最好是把历代水王和火王封神。”
南蟠国的神灵系统很模糊，他们的主要信仰是鬼怪，所谓法术也属于原始巫术。
不过他们乐于接受新鲜事物，比如烟草。
烟草传到南蟠国不足百年，可烟斗已经成为水火二王的法器，而且是最重要的法器。每次作法之前，都要点烟抽上几口，说是能够沟通鬼神。
历史上，越南彻底吞并南蟠国，学中国那样传播教化。水火二王也不抵触，果断调整信仰，龙神之类的也随之出现。
若婆离说道：“我们在这里约定好，回家之后，便让随从传播消息。就说我们在南京，见到了上天的儿子，中国皇帝是真正的神王。我们确立的鬼神也要相同，今后每过五年，我们在婆南山会面一次。”
“水王与火王不能见面，该怎么向族人解释？”若兰黑问道。
若婆离说：“以前我们不能见面，是各自信奉的鬼神不同。现在遇到天子，今后都信天子，鬼神也变得一样，所以我们可以见面。”
“是这样的。”若兰黑点头。
若婆离又说：“我看汉人很会种地，他们有铁锄头和铁犁，还在田边挖了沟渠引水。我们也可以学习，不要再烧山耕种。”
“可我们向谁学习呢？这些我们都不懂。”若兰黑说。
若婆离道：“我们这次进献了财宝，听通事官说，皇帝也会回赐礼物。我们不要别的礼物，就要锄头、铁犁和种子，请皇帝派人教我们的族人种地，教我们开挖那种可以引水的沟渠。”
若兰黑兴奋道：“那样的话，我们就能种出更多粮食，族人就不会再饿肚子了。”
南蟠国的特产不多，有黄蜡、鹿茸、象牙等等。他们会用这些东西，跟阮氏交换铁锅、锄头、食盐等物，但总是被越人商贾压价，导致铁锅、铁锄头都属于奢侈品。
现在归属于中国，肯定能得好处。
那里的山中有大量巨木，特别是百年柚木，乃制造战船的绝佳材料，强度远远超过橡木战船。
南蟠国虽然穷得叮当响，但只那些百年柚木，就值得中国去占领统治！
翌日，水火二王面圣。
两人见了皇帝，都小心翼翼，按照鸿胪寺培训的礼仪拜见。