到了汉末三国时代，交趾这边的本地汉人士族豪强趁机割据，不过最终还是被东吴给征服控制，后曹魏出兵占据交趾、九真、日南三郡，司马代魏，西晋继续统治交州三郡。
南朝宋齐梁陈时虽然中原动荡，交州土着趁机叛乱，但基本上都被镇压，隋朝建立后，李佛子割据交州，朝廷派兵讨伐平定，唐朝代隋，继续控制交州。
唐末，交州土豪曲氏家族掌握静海军节度使一职，与岭南的南汉相争，后南汉灭曲，交州本地将领仍叛乱相争。
后南汉在白藤江大败，吴权建立了吴朝。此后经历吴朝、丁朝、前黎朝再到李朝，李朝建立于北宋大中祥符二年，1009年，李朝曾击败入侵的大理国军队，后宋朝广西农智高叛乱兵败，李朝还趁机侵占广源州。
在北宋熙宁年间，李朝出兵入侵广西，后宋江反击，攻至富良江一带，最终双方议和。
南宋时，封李朝英宗为安南国王，始有安南国之名。李朝之后是陈朝，蒙元曾经攻破国都升龙城，但后来蒙军不适安南炎热退兵，陈氏向蒙古三年一贡，蒙古封其安南国王。
后来忽必烈又派兵征讨，再破升龙城，之后再撤兵，后来三征，元军白藤江大败，此后两国不再相攻。
直到大明朝取代了元朝，朱元章与陈朝互派使节通好，明廷也册封陈裕宗为安南国王，建立宗藩关系，明太祖还将安南国列入了不征之国。
但在朱元章死后，建文元年，陈朝末代少帝被废，黎季犛建立胡朝。他自称是中国虞舜之后，改国号大虞，因其后来出兵入侵占城，强迫割让国土，占城在永乐元年到明朝投诉，朱棣派使责问。
后来胡朝表示恭敬，胡汉苍还以陈朝外孙的名义，获得明朝册封的安南国王。
可后来两边关系却急转直下，明军派兵五千护送陈朝的宗室子孙陈天平回国，被胡氏截杀，明朝随即派大军南下，接连攻陷其东都升龙等地，直逼其国都清化府西都城，胡氏父子出逃，最终被明军擒杀。
明灭胡朝，越南国土被收复，明朝直接在越南设立三司，改地名为交趾，直辖统治。
不过交趾省仅维持了二十年，最终被朱瞻基放弃，撤消交趾布政使司，封黎利为国王，成为名义附属国。
黎利是清化豪族，自称平定王起事反明，与明军争持数年，最终明朝决定罢兵。
黎利建立后黎朝，国号大越，黎氏向大明三年一贡，明朝不干涉越南内政。
不过后黎朝很快衰弱，到嘉靖时，出了个权臣莫登庸，草莽出身，却一步步成为了后黎朝的大将军，最终篡位，建立莫朝。
莫太祖称帝后，明朝却有意恢复黎氏，于是安南最后形成了统治清化以南的南朝黎氏，和统治山南以北的莫氏朝廷，双方争斗了约七十年。
万历二十年，南朝攻入莫氏首都升龙，斩莫朝皇帝，后黎迁回升龙，北方莫朝结束，但莫氏一支却割据高平，并跑到镇南关下称臣归附，得到明朝干涉后，莫氏保有了高平这块地方。
后黎朝虽然还都升龙，但郑氏控制朝政，黎氏不过是傀儡，后来阮氏在南方起兵，于是再成南北割据之势，高平的莫氏也得以残存，加上宣光的武氏，就形成了这么一副六十年都没终结的割据局面。
从陈朝到到黎朝，后黎朝再到莫氏，再到后黎朝恢复，大明跟安南关系，一开始是太祖时的友好，甚至列为不征之国，安南是大明附属国三年一贡。
可后来黎朝在朱棣时的不恭，被朱棣出兵灭了，但设省不过二十年，明军在安南损兵折将，持续的输血维持，最终没能持续，在宣宗时撤兵。
虽然直接设省统辖失败了，但明朝此后也没再跟安南真正好过，一直想办法搞破坏，莫氏篡位夺权，明朝就支持黎朝复国。
后黎朝强大击败莫氏，那就保全莫氏残余，反正就不让他们一统。从秦到唐末，中原是一直直接控制着交趾的，设立郡县管理，也迁移了许多汉民。
而从五代一直到明，虽然中原的南汉、宋、蒙元、明等多次对交趾用兵，一次又一次的攻破他们的都城，但都没能再征服他们。
明朝短暂的设省二十年，终究还是放弃了。不过就算如此，安南然后跟中国是同文国家，这样的同文国家，在此时有五个，大明、朝鲜、日本、流球和安南。
都是使用汉字，也都是接受的儒家思想，甚至在许多官职制度上，也都基本上都是汉式的。
明朝曾直接统治安南二十年，自然也有不少移民。这些边境线上的山民自称是汉民，其实也没什么问题。
“既然如此，那就编团练！”曾英对他们的请求很豪爽的答应了。反正他已经把高平、谅山都划入大明了，这些人又是汉裔，编设团练也没问题。
他甚至还赏赐了他们一些布匹银两。一群人兴奋的回去了。过了几天，谅山奇穹河一带的寨子都知道了，然后好多寨子也跑来要求编团练发钱粮。
有些是汉裔有些是苗民，还有一些越族的，但他们都表示自己是大明子民。
曾英将其中一些青壮挑选入团练，选中的发一套衣服鞋帽再给些钱粮补贴。
分水岭南面的许多村寨听说后，也心动了。他们也跑来要成为忠义团练的一员，也想拿份钱粮，数量还不少。
对于他们，曾英的回答是他们在分水岭南，那里暂时不是大明境内。可那些村寨对这个回复并不满意，凭什么一山之隔，对面的就有钱有粮还发衣服发武器的，抓个郑兵还能领赏钱，咱们就不行？
这些人回去的时候，看到山这边的村寨刚立起的大明界碑，围着那碑转了几圈，一合计，直接把界碑挖了出来，然后抬着就跑过了山岭。
第二天，他们跑过来找到还在寻找界碑的这边团练民兵，说界碑在他们寨子后面，现在他们也是大明疆界之内的百姓了。
团练民兵报到御营这边，御营派不收过去一看，界碑还真就被他们挪到了山南面的那个寨子后面了。
这群人直接为大明拓边十里。等夜不收回去汇报后，曾英直接大手一挥，既然这些山民一腔忠义，岂能辜负，现在起，他们就是大明子民了，招收青壮健勇者为团练，发衣裳发钱粮。
山那边的寨子得到回复，一片欢欣鼓舞，被点中的村民换上团练的衣服拿起长枪也是觉得威风凛凛。
第二天，村后的界碑就又没了。南边一个村子有样学样，半夜来挖了界碑立他们寨后了，大明再次自动拓疆十里。
立好界碑的村民得意的跑来报告，请求入籍。然后，大明广西边界上归顺府、太平府、思明府、凭祥县、永安府的边境界碑，一个接一个的失踪，然后南边的山民跑来请求入籍。
大明拓边十里。大明拓边二十里。大明拓边三十里。大明拓边百里，大明拓边二百里。
曾英一兵未发，结果大明南疆边界的界碑就一路插到了沧江北岸，要不是郑军在南岸驻了许多兵，只怕都要一路越过沧江，插到太原或是北江了，那可就出了北部山区，到了一马平川的平原上了。
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