小高王的内心小剧场暂且不提。
当他平定徐州时，高欢因粮道被纥豆陵伊利、刘蠡升袭扰，以及宇文泰严守关隘，决定暂不图谋关西。
大军出行，耗费颇多，不能白跑一趟，便将目光投向河西贼纥豆陵伊利与刘蠡升这对肘腋之祸。
刘蠡升所部地势复杂，难以征服，否则尔朱荣也不会放任他给自己当邻居。
之前投靠贺拔岳的费也头人，河西贼纥豆陵伊利身处五原河西，没有刘蠡升的地利，而他也成为了高欢找准的目标。
高欢大张旗鼓，领步卒回师晋阳，抵达晋阳却不入城，径直北上。
行踪却被纥豆陵伊利发现，二十万大军的行动可瞒不住人。
纥豆陵伊利自以为识破高欢计谋，召集青壮，屯驻在黄河西岸，
不久，高欢果然领军与他隔河对望。
但随之而来的，还有窦泰领精骑绕道突袭纥豆陵部落的消息。
原来高欢之所以大张旗鼓，便是要吸引注意力，掩护早早脱离队伍的窦泰行踪。
纥豆陵伊利领族中青壮离开部落之后，窦泰一举攻破费也头人纥豆陵部，俘获妇孺无数，得手之后立即押运妇孺南下，似要走蒲津渡黄河。
河西贼众见家眷尽入敌手，人心大乱，纷纷请命救援，纥豆陵伊利见群情汹涌，只能匆忙追击。
高欢趁机渡河，紧随其后。
窦泰留一部分人押运俘虏，继续南下，自己领军回身与高欢南北夹击。
纥豆陵伊利大败，被高欢生擒。
虽然小高王光芒万丈，但贺六浑也不是废物点心。
“伊利，你拒绝孤的招抚之时，可曾想过有今日之事！”
高欢看向已成阶下囚的纥豆陵伊利，傲然道。
原来，翟嵩出使关西后，高欢计划趁贺拔岳与侯莫陈悦相互攻伐之际，领兵偷袭长安。
为了保障粮道畅通，他曾派去使者，企图招降纥豆陵伊利，却被拒绝。
高欢不得已放弃偷袭长安的计划，直至贺拔岳意外身死，关西无主，陷入权力真空，这才重新整军出发，冒着粮道受扰的风险，准备接手关西。
纥豆陵伊利没有嚷嚷着要杀要剐悉听尊便，他的态度与之前言辞拒绝高欢招揽时有一点小区别。
“粗鄙之人不识天颜，伊利愿尊大王为可汗，从此用心侍奉。”
看着纥豆陵伊利卑恭屈膝的模样，高欢得到无限满足。
也许是不知道自己错过了什么样的机会，并未将宇文泰放在眼里的高欢饶恕了纥豆陵伊利，将他的部众迁往五原河东安置。
刘蠡升眼见北邻纥豆陵部被迁走，连忙派遣使者欲要与高欢交好。
高欢亲切热情地接待了使者，两家从此有了联系。
而关西之地，同样风起云涌。
宇文泰继任关西之主后，向各州发布文书，除一贯不服号令的灵州曹泥、陇山侯莫陈悦、以及依附侯莫陈悦的渭州可朱浑元外，居然又有人跳了出来。
原州刺史史归深受贺拔岳的信任，河曲之变，贺拔岳被侯莫陈悦所杀，史归居然倒向了侯莫陈悦，这让贺拔岳旧部恨不能食其肉。
宇文泰命安北将军侯莫陈崇率轻骑一千奔袭原州，而侯莫陈悦也派遣部将王伯和、成次安率兵二千驰援。
当侯莫陈崇抵达原州，天色已黑，他将骑众埋伏在附近，自己率十余骑趁史归没有防备，抢占城门。
陇西人李贤与其弟李远、李穆作为内应，在城内制造骚乱，混乱之际，城外一千轻骑一拥而入，生擒史归、王伯和、成次安三人，送往宇文泰的军中。
宇文泰听闻上表任侯莫陈崇行原州事，同时移师原州，准备举兵征伐侯莫陈悦。
在此之前，先与侯莫陈悦进行一番书面交流：
‘贺拔公有大功于朝廷。君名微行薄，贺拔公荐君为陇右行台。又高氏专权，君与贺拔公同受密旨，屡结盟约；而君党附国贼，共危宗庙，口血未干，匕首已发。今吾与君皆受诏还阙，今日进退，唯君是视：君若下陇东迈，吾亦自北道同归；若首鼠两端，吾则指日相见！’
回到陇山秦州老巢的侯莫陈悦接到宇文泰的书信，正惶恐不安，南秦州刺史李弼北上求见侯莫陈悦。
李弼与贺拔岳、宇文泰、侯莫陈悦等人不同，手握一州之地，却并非武川鲜卑，
他是辽东襄平（辽宁辽阳）人，作为尔朱天光的部将随他入关。
尔朱天光东出后，李弼归附侯莫陈悦，任大都督，授予南秦州刺史。
眼见局势至此，李弼也起了自己的小心思：
‘侯莫陈悦刺杀贺拔岳，大失人心，而宇文泰领哀兵而来，其势正盛。
‘自己并非武川嫡系，有先后隶属尔朱天光与侯莫陈悦，妻子又是侯莫陈悦的姨娘，这份履历，等侯莫陈悦败亡之际，难保不被清算。’
思前想后，李弼没有选择与侯莫陈悦奋起反抗，他决定将侯莫陈悦卖给宇文泰，作为自己的晋身之阶。
走进秦州刺史府，与侯莫陈悦见礼后，李弼劝说道：
“贺拔岳无罪但是侯莫陈公却杀了他，又没有安抚收纳他的部众，如今他们迎奉宇文泰为主，扬言要为贺拔岳复仇，其势之盛，不可敌也，我们应该解散部众向他们谢罪！不这样的话，必有祸患临头。”
侯莫陈悦没有听从，他又不是傻子，上次赵贵求要贺拔岳的遗体，言辞恳切。
他为了缓和与贺拔岳旧部之间的关系，真把遗体送了回去，结果呢？赵贵首倡迎立宇文泰。
侯莫陈悦倒是看明白了，他与贺拔岳的旧部已经是不死不休的关系，这时候解散部队，向他们投降，这不是要做砧板上的鱼肉，任人宰割么。
但侯莫陈悦也没有责备李弼，自己也曾抱有过与贺拔岳旧部和解的希望，更何况是李弼，他未曾参与，不知道其中险恶。
侯莫陈悦决心负隅顽抗，而宇文泰也做好了出征的准备，他任亡兄之子宇文导为都督，镇守原州，自己则领军直扑陇山。
沿途宇文泰严肃军纪，成功收获陇地人心，大军自木狭关而出，急速行军，大出侯莫陈悦的预料。
慌乱间，侯莫陈悦留一万部众受水洛县（甘肃庄浪），自己则引军退守略阳（甘肃秦安）。
没想到的是侯莫陈悦前脚刚走，水洛守军后脚就投降宇文泰。
宇文泰又领轻骑数百人杀向略阳，侯某陈悦又弃城而走，退守秦州州治上邽（甘肃清水），去信招李弼来援。
在等待李弼的过程中，侯莫陈悦又又放弃城池，往南依山而守。
李弼赶到侯莫陈悦军中，宴饮后，趁其酣睡，出帐对自己的部众说：
“侯莫陈公要回上邽，你们还不整装随我先行。”