将至酒店，忽闻传出歌声：“明月何皎皎，照我罗床纬。忧愁不能寐，揽衣起徘徊。客行虽云乐，不如早旋归。出户独彷徨，愁思当告谁？引领还入房，泪下沾裳衣。”
徐庶说：“莫非天下隐士因乱都聚集到了此间，自行其乐？”
庞统说：“久客思还家，难免泪湿裳。”
徐庶想起自己远离家乡，颇有同感。
诸葛亮见状，急用同窗相聚的欢乐将话题叉开。
正说间，只听一人击桌吟诗：“青青陵上柏，磊磊涧中石。人生天地间，忽如远行客。斗酒相娱乐，聊厚不为薄。驱车策驽马，游戏宛与洛。洛中何郁郁，冠带自相索。长衢罗夹巷，王侯多第宅。两宫遥相望，双阙百馀尺。极宴娱心意，戚戚何所迫？”
三人入店，见一长须者正与一清奇古貌者同桌对饮，却是好友颍川人石韬石广元及汝南人孟建孟公威。
二人见三人进来，连忙站起。
庞统说：“二位好雅兴，自在村店饮村酒，竟在这卧龙冈下村店中，一个把盏高歌，一个击桌吟古。既欲独善其身，何必贪恋宛洛景光？”
石韬说：“公威兄昨天找我，说是离乡已久，意欲北归。吾与元直同来，岂能不告而别。公威兄说，不如先与孔明兄商议后再定。吾二人便去卧龙茅庐，令弟诸葛均说在水镜庄未归，欲去水镜庄，路经村店，见此风景优雅，便小酌解闷。”
孟建说：“前往辞行，不期在此相遇，请入座畅饮。”
诸葛亮说：“既至我处，当我做东。特请诸兄到我茅庐一聚。”
众人也不推辞，吩咐店家置办酒菜，分别携带，随诸葛亮来到卧龙庄。
早有童子报知诸葛均。
诸葛均闻知家兄携朋友归来，迎出柴门，请入茅庐。
庞统说：“茅庐之内，床前摆放名琴古锦，床头堆积典籍书卷，壁间悬挂七星宝剑，吾侪这些山野闲夫进来一搅，定然狼狈不堪。不如在院中石桌设席，坐石凳之上，观修竹翠屏，闻鸟语花香，听潺潺流水，倒别有一番风趣。”
众皆称善。
童子急忙在石桌上摆放酒菜，依次而坐。
徐庶开坛倒酒：“孔明兄中门对联‘淡泊以明志，宁静而致远’，足见其志向之远大。”
石韬说：“孔明兄所作《梁甫吟》，其智不凡。”
庞统满饮一碗，高歌《梁甫吟》：“步出齐城门，遥望荡阴里。问是谁家墓，田疆古冶子。力能排南山，文能绝地纪。一朝被谗言，二桃杀三士。谁能为此谋，国相齐晏子。”歌罢大笑。
石韬饮酒一碗后说：“管仲、乐毅，谁可与比？”
徐庶端起酒碗：“诸葛孔明也。”说罢一饮而尽。
孟建端碗而起：“自古以来，治乱无常。周兴天下，春秋纷乱，战国争雄。秦皇一统，治理无道，战乱又起。高祖斩蛇起义，诛暴秦，统天下，由乱入治。至衰、平之世二百年，王莽篡逆，又由治入乱。光武中兴，重整基业，再由乱而入治。至今二百年，民安已久，故干戈又起。吾辈所处正是由治入乱之时，可谓是生不逢时，怀才不遇，致使避乱至此。今离家已久，顿生归乡之念。”说着一饮而尽，面带惆怅。
徐庶说：“由治入乱，由乱入治，道之必然。乱世必有能人出，平乱而治。得天下者多能醒悟致乱原因，了解百姓厌乱思安心态，体恤民心，意欲长治久安。可惜那些世袭治者，久而久之便荒淫无度，欺压盘剥百姓，导致乱起。如此循环反复，导致治乱无常。”
石韬说：“常说‘乱世出英雄’，吾等避乱沦落至此，得遇诸多俊杰，正可施展抱负，何以言归？”
诸葛亮说：“广元所言极是。治久必乱，乱后当治。在我看来，以诸位之才，仕进可至刺史、郡守，岂能自弃。”
庞统问：“不知孔明志向若何？”
诸葛亮笑而不答。
徐庶说：“自比管仲、乐毅。其志必宏达而致远。”
这时诸葛均从茅庐走出，将一叠书札递给诸葛亮说：“这是近期大姐随从从襄阳蒯府传来的消息。”
“有无大事？”诸葛亮将书札收起问。
诸葛均说：“多是北方乱事。官渡战后，曹操又在仓亭大败袁绍，继续北进。”
诸葛亮说：“若曹操平定了北方，荆州危矣！”
孟建说：“难怪孔明兄身在茅庐，却晓天下，原来亲朋多为探报。”
诸葛亮笑说：“冈下酒店多有隐士及南北游子相聚交谈，童子时去沽酒，也略知一二。”
正说间，一人踏歌而至。
众视之，乃崔州平也。