一
从231年秋天到233年冬，诸葛亮利用两年的时间，在汉中修建水利、开荒种田、修复栈道、习兵练武、充实装备。让汉中的军队人强马壮，装备精良，粮草充足，士气高涨。
又该是出击的时候了。
诸葛亮开始考虑下一步的战术了。
诸葛亮把北伐以来的各场战役进行了反思，梳理了一下经验和教训。
成功的经验：
阳溪之战和卤城之战，成功的经验是发挥了蜀军山地野外作战的长处，以已之长击敌之短。
收复阴平和武都，成功的经验是用绝对的优势兵力，堵住了敌人的增援，吃掉了孤立之敌。
失败的教训是：
一出祁山时全面开花，贪多贪大，没有一个巩固的落脚点，结果是敌人增援一到，腹背受敌，应接不暇。
陈仓之战，攻城拔寨，不是蜀军的长处。以己之短击敌之长，结果自然不会太好。
长途奔袭，希望速战速决，后勤补给跟不上。出现胶着僵局就拖不起，只好草草收兵。
带出的兵过多，造成后方空虚，有后顾之忧。一有风吹草动，只能是急于回援，功亏一篑。
没有发挥联盟的作用，和吴国的攻魏计划不能有机的统一协调。
张郃的两次增援，都是从东吴前线赶来的。如果两国同时进攻，魏国受到牵制，不能分兵增援，结果一定会很好。
利用成功的经验，消除失败的因素，战役胜算的比例就会大大的增加。
二
诸葛亮开始变更新的战术：
一，要争取在敌人的地盘上占有巩固的一席之地，屯田驻守，免除长途奔袭，后勤补给，攻城拔寨的短板；
二，以持久战对付魏国的“蘑菇”战。
三，合理调整后防兵力，不留后顾之忧。
四，同吴国统一出兵，协同作战，加大战役胜算的比例。
新的战术有了，诸葛亮开始一条一条地落实。
他展开地图，仔细地寻找着在关中地区适合蜀军的落脚点。
终于，他用红笔在地图上划出了一个圆圈，在圆圈的中间有三个字：五丈原。
三
五丈原（现在的岐山五丈原镇）在褒斜道北出口，南靠秦岭，西为深沟谷壑，东临南北走向的武功河，北靠东西走向的渭水河。
渭水北岸就是从西安到陇右地区的关陇大道。
从五丈原向东二百多里到西安；向西一百多里到陈仓；距东北方向四十多里地的渭河北岸，就是魏国关中地区司令部的驻地眉县城。
五丈原是一处形势险要的高地，方圆二十多里地，魏国在这里没有驻军，不用攻城拔寨。
进，可以切断魏国通往陇右的必经之路；退，可以直接退入褒斜道回汉中。
四
此地完全符合诸葛亮新战术的各项条件。
诸葛亮决定要在五丈原与魏军主力公开决战，迫使魏军退守西安。
如果司马懿还是拖着不战，诸葛亮就借机巩固一块地盘，挡住魏国主力西进之路。
就像是鱼剌卡在喉咙里——让敌人咽不下也吐不出。
在五丈原站稳了脚，也可以说有了走出汉中的又一个基地，为今后的北伐打开了一扇大门。
如果再在祁山附近埋伏下一支伏兵，一有机会，就可以突然出兵，拿下孤立无援的陇右地区。
五
为了实现这个战术，诸葛亮开始了全面布置。
兵马未动，粮草先行。
首先，诸葛亮命令邓芝用“流马”开始往褒斜道中部的赤崖军需站屯集粮草。
这些“流马”也充分显示了小巧玲珑的特点，在山间的小路上，大展神威。
吴懿的第二军团已经回了成都，又把高翔的第三军团一分为二，留一万五千人固守汉中。
这样，诸葛亮没有后顾之忧，可以放开手脚和敌人作战，就是被敌人缠住了，打持久战，也不怕后方空虚，被敌人抄后路。
接下来，诸葛亮又派费祎前去吴国，与孙权沟通联合行动，对魏国进行一次大规模的进攻。
吴国皇帝孙权也正有此意，双方一拍即和，决定于第二年五月，两国同时出兵，大战魏国。
诸葛亮反反复复的把应该做的工作都想了一遍，觉得准备的差不多了，提笔向刘禅打报告：“请准于明年上半年和吴国联合行动，出兵褒斜道。”
六
刘禅接到诸葛亮准备出征的报告，知道诸葛亮这回是要玩一回大的啦！
这样一来，时间上可能要长一些，他十分担心诸葛亮的身体。
为此，他又让蒋琓跑了一趟汉中，希望诸葛亮在开战前能回成都休息休息，和家人团聚团聚，过一个安安稳稳的春节。
为了说服诸葛亮回成都，刘禅写了一封亲笔信，还特意让诸葛亮八岁的儿子诸葛瞻准备了几张自己的字画，给诸葛亮捎去，想以舔犊之情来说服，诸葛亮。