一
中路军在李恢的率领下，刚进入滇池地界，突然冒出四、五千叛匪，将李恢的人马团团围住。
李恢看见叛军的人马比自己的多出一倍，估计强行反抗没有胜算。他给自己的人使了个眼色；一面假装招呼自己人不要反抗，一面和叛匪的头领商量着说：“我们不是朝廷派来的。官军的粮草接济不上，人己经开始回撤了。我们是留守的士兵，没人管我们了。就想和你们一同起事，看能不能收留我们。”
李恢一边说着，一边让手下人推过来两车粮草，还有两小袋碎银子。
叛匪头目看到这些银子和粮草，两眼直放光，又瞧了瞧李恢带来的三千多士兵，心中美滋滋说：“太好了，欢迎你们加入。”
二
叛匪头目让人点起篝火，又搬来了十几坛子酒，准备喝酒庆祝一番，
叛匪们都急不可待的把兵器往地上一丢，冲向篝火边抢酒坛子去了。
李恢见叛匪们都毫无防备，他抓住机会发出动手的号令，官军们突然一拥而上，对周围叛匪大打出手。
叛匪本是乌合之众，即没有作战能力，又丝毫没有防备。在训练有素的官军突然打击下，很快土崩瓦解，一些残部望风而逃。
李恢没有马上派人追赶。
他让官兵们饱饱的吃了一顿；稳稳了睡了一晚。
第二天，精神饱满的中路军，斗志昂扬的向西挺进，对叛匪开始了追逐战。
三
马忠的东路军进展也比较顺利，他们一到牂柯，立刻发起进攻。
朱褒原是朝廷命官，本应忠于朝廷，尽心尽力为朝廷服务。可不知他脑袋搭错了哪根筋，可能是野心作祟，竟然加入了叛乱。
朱褒在南中一带没有根底，手中仅掌握的千把人。在马忠的两千多人马的突然攻击下，一触即溃。
朱褒也被马忠砍下了头颅。
朱褒一死，牂柯一带的叛乱很快得被平息了。
四
诸葛亮的西路人马，经屏山、雷波、来到昭觉。
昭觉，距越巂一百多公里，是越巂的东大门，高定把昭觉作为他的前沿阵地，驻有叛匪二千多人，挡住了进入越巂的通道。
五
高定本是叟人的部落首领。
叟人是羌族在四川西南地区居住的一个分支。他们的部落散乱的分布，地处偏远，都是经济文化比较落后地方，官府对他们鞭长莫及。而他们不但不服从官府的管理，还隔三差五的给府官闹事。
几年前，高定就曾领着一帮人围攻新道县。结果，被李严的增援人马打了一个措手不及。
高定见事不妙，慌忙撤退，侥幸逃过了一劫。
刘备一死，益州的雍闿叛乱。为扩大实力，雍闿派高定的好朋友孟获前来当说客，二人一拍即合，高定积极响应，立刻纠集叟人，举起反叛大旗，很快打跑了越巂的官军，杀死越巂市长焦璜，自封为夷王。占居了越巂，开始了叛乱。
由于叟人敢打敢冲，不怕死，又聚集有五、六千人，成为几股叛军中最强势的一股。
六
诸葛亮这次的平叛，也把主要打击力量放到了高定这一边。
诸葛亮的第一战，就想拿高定祭刀。
诸葛亮对高定的人马，想来一个萝卜白莱齐下锅——一勺烩。
所以，诸葛亮把对高定的第一战，选在了昭觉。
他采取围点打援的战术，把昭觉团团围死，却困而不打。迫使高定、雍闿、孟获等多路叛军离开老巢前来增援，然后再来个一网打尽。
七
人算不如天算，诸葛亮想来个一网打尽，但老天爷偏偏不给他机会。
高定听说昭觉被围，情况危急。他忙率领自己的主力从越巂急援昭觉，同时，又派人往昆明给雍闿送信，请求雍闿发兵北上救援。
雍闿接到高定的救援信，和孟获商量了一番后，雍闿率自己的叛匪从昆明出发、孟获率自己的叛匪从曲靖出发，分别北上援助高定。
八
高定率三千多叛匪从越巂赶到昭觉，诸葛亮并没派人阻拦，高定顺利的进了昭觉城。
雍闿率自己的叛军，一路北上，来到会里，听驻守会里的高定的手下说高定已率队开进昭觉，雍闿心中稍微平稳了一些。
他准备在这里等候一下孟获，二人合兵一处，再前去与高定会合。
不知什么原因，雍闿和高定驻守会里的叛匪一言不合，大打出手。
这时的场面十分的混乱。
这时，孟获赶到了，孟获劝阻了双方的内讧，双方罢兵停战。
可还是晚了一步，清理战场时竟发现：不知什么时候，雍闿竟在混乱中被杀死了，血淋淋的尸体，横卧在地上。
孟获见此情形，勃然大怒，一刀劈死了驻守会里的首领，也不去增援昭觉了，收拢起自己的人马和雍闿的残兵败将，扭头回曲靖去了。
诸葛亮得到侦察兵士的报告，在会理，雍闿与高定部下内讧后被杀，孟获带人返回曲靖去了。
九
诸葛亮知道已经不能将叛匪聚而歼之。
于是，诸葛亮改变了战术，果断命令句扶为主攻，王平、张翼分兵攻击昭觉城的两侧，向昭觉城发起了猛攻。
没多久，三路兵马陆续攻进了昭觉城。经过一阵厮杀，一半的叛匪或死或降，还有一半叛匪保护着高定杀出重围，向越巂方向仓皇逃去。
诸葛亮下令乘胜追击，一路追到越巂。高定逃进了越巂城，诸葛亮命令大军将越巂包围了一个水泄不通。
十