故事发展与舞美设计又回到了凯弗·威尔逊熟悉的领域，深居于葱茏山林、打扮原始的地精们显然在这部戏剧里承担着古老睿智的巫师角色，带头的地精长老查看了安娜的情况，用法术将她与姐姐艾莎愉快玩耍的记忆用其他快乐的日常替换，让她忘记了艾莎拥有冰魔法这回事。
“您可以让我的魔法消失吗？求求您！”
艾莎把双手举到地精长老面前，恳求道。
观众席里有人动容，体悟到了艾莎是个内心多么柔软善良的孩子, 同时也理解了家人幸福和生活平静对她来说比拥有魔法更加重要。
“抱歉，我做不到，魔法是你的一部分。”地精长老捧着艾莎的双手说道，“它会随着你年龄的增长越来越强，你应该已经感受到了，它既蕴含着美好, 也隐藏着巨大的危险。你必须学会控制它, 掌握它。”
“可我控制不住！”艾莎恐慌地说。
“你需要一个媒介，一双手套，或是别的什么。”地精长老安抚道，“相信自己，最重要的是心灵和爱的力量。”
“我……”“我明白了。”
艾莎还局促地站在原地，国王已然做出了决断。
他重新抱起脱离了危险的安娜，同地精告别。灯光牵引着剧情再次转场，几秒后安娜已经躺在了床上，国王蹲下将一双手套递给艾莎。
“来，戴上它。”他说，“conceal it（隐藏它）……”
艾莎听话地戴上手套，声音与父亲重合：
“don't feel it，don't let it show（不去想它，别让人看见它）.”
国王凝重而认真地点了点头：
“我相信你可以做到的。”
他旋即站起身来，匆匆下令, “我们要关上大门, 削减人手，尽可能减少艾莎与外界的往来, 不能让任何人知道她拥有魔力。”
“……包括安娜。”
王后惊道：“这怎么行？她们是姐妹！我们不能让她们分开——”
艾莎走过去扶住了母亲的手臂。
“妈妈，我们需要这么做。”
她周身散发着不符合当前这个年龄的懂事与成熟, “这是为了她好，也是为了我好。我们要做出最好的选择。”
王后难过地将艾莎拥入怀中，与此同时，床上的安娜伸了个懒腰：“呃呜嗷——”
她揉着眼睛从床上跳下，艾莎立刻从王后的怀抱中挣脱开来，向着那扇双开大门快步走去。
“艾莎！艾……”
下意识追寻姐姐身影的安娜疑惑又茫然地停下了脚步。
戴着手套的艾莎已经半边身子藏进了门后，她看了看她。
关上了门。
灯光再度黯淡，台下传出一阵明显的“oh……”，那是入戏的外国观众在伤感遗憾。
造型高大精美的道具被推出，在舞台内中外三个圆环上旋转，将有限的空间如电影镜头般错落有致地分割成几块。
国王翻阅典籍，王后暗自垂泪，侍卫侍女身影交错，直至冬天来临，道具后撤，外貌打扮稍稍成熟了些的安娜兴奋地跑出来。
“下雪啦！下雪啦！”她高喊着，“下雪啦！”
轻快的钢琴声流泻而出，旋律简单干净，洋溢着十足的童趣。
安娜歪歪脑袋：“elsa？”
她迈动着小短腿跑近大门, 高高举起右手。
咚、咚咚、咚咚。
“do you wa
a build a snowman~?”
（你想不想堆个雪人）
安娜背靠着大门面向观众, 典雅又不失活泼的绿色宫廷连衣裙浅浅荡开一圈欢悦的波浪，衬得她脸上纯真的笑容更加亮眼。
“come on let’s go and play~”
（快来吧，我们一起玩呀）
“i never see you anymore，come out the door，it’s like you’ve gone away.”
（我好久没有见过你了，出来吧，你就跟消失了一样）
软软的童音响彻全场，众人轻而易举地记住了这首歌的旋律走向，能实时听懂歌词的更是露出了会心的笑意。
“we used to be best buddies，and now we’re not，i wish you would tell me why——”
（我们曾经是最好的伙伴，现在却不再是了，我好希望你可以告诉我为什么）
安娜低落地垂下脑袋，又迅速转身趴到门上，咋咋呼呼的活泼模样像只小雀鸟。
“do you wa
a build a snowman~?”
（你想不想堆个雪人）
她双手拢在嘴边，“悄咪咪”地唱道：
“it doesn't have to be a snowman——”
（玩别的也可以哦）
“go away a
a.”门内传来艾莎的声音。
“okay，bye……”
安娜失落地叹着气，慢慢走向右边离开。
下一秒，艾莎与国王王后从另一侧走入舞台，是十分常用的反方向转场。
“我按照你说的做了，我成功了！”
她的语气里混杂着惊异与喜悦，“这双手套起作用了！”
“很好。”国王恳切道，“但是别忘了，总有一天你要摘下手套，面对大家，所以——”
“隐藏它，不去想它，别让人看见它。”
艾莎坚定地重复着，“隐藏它，不去想它，别让人看见它……”
他们横穿舞台，身影消失在侧边帷幕后，灯光摇移，骑着自行车的安娜再度出现在大门前。
咚、咚咚、咚咚。
清脆欢快的敲门声又响，小姑娘甜甜的嗓音不再那么尖细，像是长大了几岁。弦乐铺开，小提琴多重奏承担着鼓点的责任，乐声变得丰富，却不过分激昂，托着安娜的声音共同完成这段旋律。
“do you wa
a build a snowman~?”
（你想不想堆个雪人）
“or ride our bike around the halls——”
（或者在大厅里一起骑车）
安娜骑着自行车在舞台上转来转去，出乎意料的是，她唱歌的声音还算稳当，时不时的小颠簸别有一番真实感，恰到好处地融进了表演中。
“i think some company is overdue，i started talking to the pictures on the walls.”