黄巾军一边退却，一边派人劝说曹操：“昔日在济南，毁坏神坛，其道乃与中黄太乙同。似若知道，今更迷惑。汉行已尽，黄家当立。天之大运，非君之力所能存也。”
曹操过去做济南相时，确实毁坏了神坛。他的所作所为，黄巾军认为和他们的中黄太乙道相合。因为黄巾军不信奉其它神，对于其它的神鬼祠庙一律禁毁。黄巾军把曹操当成同道中人，并幻想劝说曹操不要被迷惑，不要和黄巾军为敌。
曹操反而将计就计，利用同道中人的身份对黄巾军进行反游说，劝降他们。
初平二年八月，双方在济北大战了一场。这一次，曹操小心谨慎。夜袭得手，大败了黄巾军，烧毁无数物资，让本来就处于补给困难的黄巾军们雪上加霜。
最后，弹尽粮绝的黄巾军，终于在十月份向曹操投降，加上百姓过百万的青州黄巾军坚持了将近一年终于投降了。曹操挑选精壮为兵，一共收编了三十万士兵，妇孺百万。同时兖州官吏一致推举曹操为兖州刺史，曹操的实力一下子急速壮大。
青州、徐州、兖州三州黄巾叛乱，获得的好处最多是曹操与袁绍。这两个至交好友，两人各成为一州之首，实力迅速扩张，一举成为天下实力强劲的诸侯。
有人成为大赢家，自然就有人会眼红。南阳太守袁术就眼红了。他看到曹操与袁绍在讨伐黄巾军中获得了这么多的好处，开始嫉妒了。他连忙派人分别取问曹操和袁绍讨要粮草、钱财等物资。
曹操表示，老子刚
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打完仗，收了这么多人，快吃不上饭了，有个屁给你。袁绍则看在是自己弟弟的份上，支援了零星半点。
两个人的举动。让袁术差点气歪了鼻子。你一个宦官之后，一个婢女所生的卑劣之人，居然敢用这样的态度来对我？论身份，你们两个给我提鞋都不配。
大怒不已的袁术，直接让孙坚起兵去对付曹操与袁绍。你们不肯给我是吧，那我就自己去抢。这是袁术的做法。
原来，孙坚在讨伐董卓之后，他从皇宫里得到了传国玉玺。于是，他就连夜退兵准备回长沙。
不过，消息被袁绍得知了。他就派人写信让荆州牧刘表拦截孙坚。刘表在孙坚回去途中，出兵拦截，双方大战几个回合，从此结怨。
长沙回不去了，孙坚只能依附于袁术了。于是，袁术派人上表朝廷，让孙坚领豫州牧。现在，他们两人开始联合结盟。不过，因为袁术身份高，实则以袁术为主，孙坚为辅。
孙坚得到袁术的命令后，就去找袁术，表示先干掉刘表，再去干曹操和袁绍。